Hikaye, insan ve karga formları arasında geçiş yapabilen, Yatagarasu klanı tarafından yönetilen Yamauchi adlı alternatif bir dünyada geçmektedir. Güzel ve eksantrik Yukiya, genç prense hizmet etmek için seçilir. Komplo dolu sarayda, çeşitli olaylarla karşı karşıya kalan ikili, garip bir efendi-hizmetkar ilişkisi kurar.