Kai, bir balıkçı kasabası olan Hinashi'de, güneş şemsiyesi yapımcısı babası ve dedesiyle yaşayan bir ortaokul öğrencisidir. Önceden Tokyo'da yaşayan Kai, anne-babasının boşanmasıyla ailesinin kasabasına dönmek zorunda kalır. Ailesine karşı olan hislerini açıklayamamaktadır ve okul hayatı da son derece yalnız geçmektedir. Tek eğlencesi yazdığı şarkıları internete yüklemektir. rnBir gün sınıf arkadaşları Kunio ve Yuuho, onu müzik grupları SEIRÈN'e davet ederler. Kai kabul eder ve çalışma alanları olan Merfolk Adası'na giderler. Merfolk'ta harika sesi ve masum dans edişi olan denizkızı Lu ile tanışırlar. Kai onunla vakit geçirdikçe hislerini anlatabilir duruma gelmeye başlar.rnAncak eski devirlerden beri Hinashililer denizkızlarının hastalık getirdiğine inanırlar. Lu'yla kasabalının arasını bozacak bir olay yaşanır ve bu yüzden kasaba tehlike altına girer. Acaba Kai'nin yürekten haykırışları kasabayı kurtarabilecek mi?