Giovanni, hasta annesi ile birlikte zor hayat şartlarına karşın ayakta durmaya çalışan, içine kapanık bir çocuktur. Okulda, sınıf arkadaşları tarafından sürekli alay konusu olan Giovanni, okul çıkışı bir matbaada bulduğu part-time iş sayesinde evin günlük ihtiyaçlarını gidermektedir. Yine yoğun bir günün ardından evine gelen Giovanni, annesiyle ufak bir konuşma yaptıktan sonra, o gün gelmeyen sütçüden annesi için süt almaya gider. Sütçüye vardığında sütçünün olmadığı ve daha sonra tekrar gelmesi söylenir. Vakit geçirmek için ufak bir tepeye çıkan Giovanni, Samanyolunu ve çeşitli takımyıldızlarını izlemeye dalar. Aniden beliren bir ışık ile ayaklanan Giovanni, karşına çıkan dev lokomotifi görünce şaşırır. Derinden gelen bir ses, bu trenin Samanyolunu ve takımyıldızlarını dolaşan bir lokomotif olduğu söyler ve Giovanni, vagonlardan birine biner. Giovanni'ye bu macerasında, sınıf arkadaşı olan Campanella da eşlik edecektir.