Serinin 2'nci sezonudur. Hikayemiz kısaca "baka" denen Akihisa Yoshii etrafında geçmektedir. Okul öğrencileri, yerleştirme sınavında aldıkları sonuçlara göre sınıflara ayrılmaktadır. Sınıf A -en üst seviyedeki sınıf- oldukça rahat, her türlü imkana sahipken, Sınıf F yıkık dökük bir sınıfta ders görmeye çalışmaktadır. Aslında oldukça zeki ve A seviyesinde olan bir kız öğrenci -Mizuki Himeji- sınav esnasında hastalanması sonucu Sınıf F'ye düşmüştür. Ayrıca bu sınıfta -Akihisa'nın ilk senesinde onun suç ortağı olan-, sınıfın başkanı Yūji Sakamoto' da vardır. Okulda yeni bir sistem geliştirilmiştir. Öğrenciler, aldığı notlarla güçleri belirlenen varlıkları çağırarak başka sınıflardaki varlıklarla dövüştürebilmektedir. Eğer güçsüz olan sınıf güçlü bir sınıfı yenerse, her türlü imkanlarını değiş-tokuş ederler (sınıfları ve gereçleri gibi) Sınıf F'de, bulundukları durumdan dolayı Çağırma Savaşları'nı başlatır.